就在我们欢度国庆假期时,Facebook的CEO马克·扎克伯格,在一次内部会议上的讲话录音,被美国媒体曝光。他在分析FB及全球互联网竞争时,重点提到了中国的互联网,其中包括腾讯和阿里:“腾讯,正试图将他们的某些服务扩展到东南亚。阿里巴巴已经将他们的支付服务扩展到了东南亚。总体而言,就全球扩张而言,这相当有限。”这句话的意思翻译下就是:腾讯的重点产品微信和微信支付,一直想打开东南亚市场,但是效果很差。阿里巴巴的支付宝发展,好于微信支付,但整体影响力还有限。

这就引出了今天的话题,离中国很近的东这些南亚国家,手机支付发展的怎么样?东南亚市场有着6亿多人,接近2亿互联网用户,预计2020年将达到3亿用户。将近1亿的电商和手机支付的使用用户。普华永道《2019年全球消费者洞察调查》报告显示,移动支付普及率最高的10个地区中,东南亚国家占了6个。这是很多中国创业者出海看好的蓝海市场。

东南亚各国家,和欧美比起来,整体的信用卡和借记卡占有率都不高。这也促使了网上银行、电子钱包等新的支付方式的发展。由于各个国家的文化、法规、基础设施和用户偏好不同,所以发展的差异性也很大。

目前手机支付发展的比较好的包括印尼、泰国、越南等。在目前东南亚国家中,越南、泰国两个国家的手机支付,发展最为迅猛,这两个国家的共同特征,就是经济发展快、智能手机和网络的普及率高、传统的信用卡不发达、政策相对比较开放。

泰国手机支付使用率超过67%。在越南,智能手机用户的数量预计将从2015年到2020年,增长100%,电商和手机支付可能会迎来更大爆发。越南2008年就开始实施电子支付。根据普华永道最近的一份报告,越南使用移动支付的消费者比例从2018年的37%增加到2019年的61%。居东南亚之首。仅越南版的支付软件Momo,两年间用户增加了10倍。而新加坡和马来西亚,由于华人占比较多,是中国互联网产品比较容易切入的国家。而菲律宾等地,还处在比较落后的状态。而在5月21日,尼泊尔中央银行宣布,禁止在其境内使用微信支付和支付宝转账。

目前东南亚的手机支付,可以总结为三大特点:高度分散、层出不穷、财阀控制。

高度分散,各自为王

在东南亚手机支付市场,群雄逐鹿,高度分散,各自为王成了最明显的现象。印尼、马来西亚、泰国、越南和新加坡,这些不同国家之间、国家内部的城市与农村之间,都存在着巨大差异性。

仅在泰国,就存在着Rabbit Line Pay、Air Pay、Prompt Pay、True Money、Wongnai钱包;

在印尼,有Gojek、LinkAja 、OVO、BukaDana等;

在越南,有本地钱包Paylah、越南版支付宝MOMO Pay;

在马来西亚,有本地Boost和Touch Go;

还有跨国发展的手机支付,比如新加坡的GrabPay,中国的支付宝和微信支付。

入局者层出不穷

在中国,手机支付主要是微信和支付宝,一家占领了社交入口,一家占领了电商入口,而两者都有强关联性。但是在东南亚,入局手机支付的公司可以说是百花齐放了。

比如打车公司做支付。东南亚有两大网约车支柱,一个是Grab,还有一个就是Go-Jek,在业界名气相当大。

2015年,Go-Jek从推出摩托车出租车起步,如今已扩展到出租车、私家车等领域,并成为当地最大的打车服务应用。此外,其业务范围还包括食品配送、按需服务、付款以及金融服务等。

Go-Jek甚至可以给乘客提供存取款服务,乘客把小额现金给到司机,司机在手机上操作,就可以实时到账。Go-Jek 旗下的Go-Pay 还将为实体店提供移动信贷服务。PayLater 允许用户在月底在 Go-Jek 平台上支付交易费用。目前该公司的估值达到了95亿美元。

社交做支付。日本社交应用LINE原本主要是在社交发力,后来发现微信支付和支付宝在进入东南亚,于是LINE Pay在各个国家加强落地合作。于是在东南亚各国遍地开花。

本土国企做支付,LinkAja就是六家印尼国企共同出资成立的,不需要银行账户,很方便的在便利店和 ATM 等地进行充值。可以进行手机支付,缴纳水电费等等。

本土电商也做支付。泰国SEA原本是娱乐业,后来又做电商,现在旗下的AIrPay布局支付,线上线下同时进行。

深受本土财阀影响

不管是马来西亚,还是印度尼西亚,泰国,都存在着一批超级财阀,这些机构和家族会垄断当地的石油化工、商超经营、金融业等,甚至对政治也产生着巨大影响力。比如泰国正大、印尼金光、马来西亚郭氏家族等,包括手机支付等产业在内,要想发展,必须和财阀合作,或者是直接是财阀的子公司。

微信支付早在2016年就开始进入东南亚市场,推广微信支付,但是收效甚微。在泰国,由于和当地的开泰银行强强绑定,开始拓展微信支付,但主要是为中国游客提供服务。印度尼西亚的OVO手机支付,也是属于当地大财阀。

阿里之前在很多地方投资,都会成为大股东,或者有绝对话语权。但是这种玩法,在东南亚很多国家行不通。蚂蚁金服在东南亚,通过投资和技术支持等方式,入股了超过10个本土版本的支付宝,只占少数股份,不谋求控股,只谋求进入该市场,分得一杯羹。主要的原因就是考虑到本地财阀的要求和影响力。

中国公司在东南亚国家的开拓并不是很顺利,一方面也受着当地的企业发展,经济形态、用户观念等因素影响。一方面是产品形态。

在东南亚国家做支付,必须申请牌照,每个国家的政策还不一样,需要做很多不一样的工作。这个过程比较长,短则一年多,甚至几年时间。不像中国电子支付方面的政策这么友好。要想快点拿到牌照,最快捷的途径之一,需要找到当地的大财阀合作。同时在东南亚各国,手机支付百花齐放,虽然未成气候,但有本土作战的优势。当地人开通支付宝和微信支付,都需要身份证或银行卡。这对于他们来讲,使用一个国外的产品,有部分用户担心泄露隐私。在东南亚,支付宝布局早于微信支付。发展得也更好。其实这很好理解,微信支付,主要是搭载在微信社交这个平台上,这对它的发展来说,有利有弊。使用微信的用户很自然使用微信支付,且关系密切,但是不使用微信的用户,比如东南亚的人,偏好WhatsApp,Line。这样子使用驱动力会小很多,还不如用纯粹的支付工具支付宝。虽然阿里和腾讯的用户都已经超过10亿。微信的用户主要在国内,支付宝的用户辐射的范围相对会宽广很多。

考虑到东南亚各国政策、各大财阀、发展时机等实际情况。投资和合作是最好的方式。以腾讯阿里为代表的中国公司的这种布局,既符合商业利益,又能安全稳妥快速切入东南亚市场落地,从而达到共赢的局面。

2017年7月,腾讯对印尼新晋独角兽公司Go-Jek(打车服务创业公司)投资约1-1.5亿美元。2017年8月,京东对Go-Jek投资近1亿美元。一年之后,两家公司再次进行了投资。

腾讯还投资了博彩巨头Sea,成为最大股东,旗下包括东南亚最大的手机电商公司之一Shopee,成立于2012年,是东南亚市场中的电商领跑者之一。阿里投资40亿美金,持股83%。控制了东南亚最大的电商公司Lazada。2017年8月,阿里11亿美元投资东南亚电商巨头Tokopedia,在16个月后,阿里和软银再次投资11亿美元,估值达到70亿美元,完全控制了这家公司。印度尼西亚当地最受欢迎BukaDana的电子钱包,背后就有蚂蚁金服的支持。

中国公司的投资布局还在不断的推进。

来源:阿熊有话说